B2B通路購買行為與AI應用概念 (1小時)

認識企業採購決策、通路型態與AI輔助銷售,建立完整的 B2B 銷售思維。

Dann Wu (吳典璋) - Build School

為什麼要學 B2B 購買行為?

🏢 不只是價格競爭

B2B 採購背後是組織需求與策略考量,不是單純比價。

👥 多人共同決策

一筆交易涉及多個角色,每個人關心的重點都不同。

💡 理解才能有效銷售

了解客戶如何購買,才能在對的時間提出對的方案。

今日學習目標

01

認識通路型態

了解服務業常見的 B2B 通路類型與差異。

02

理解採購流程

掌握採購六階段與不同決策角色的職責。

03

學會推薦策略

看懂商品組合、交叉銷售與加購推薦的應用情境。

04

初探 AI 應用

初步理解 AI 如何協助業務進行銷售與推薦。

05

課堂練習

設計你的 B2B 銷售情境,實際演練本課所學。

服務業常見的 B2B 通路型態

直接銷售

由業務人員直接與客戶洽談合作,適合高單價或客製化需求。

經銷代理

透過中間商或代理商擴展市場觸及,降低直銷成本。

平台型通路

透過電商或採購平台媒合買賣雙方,快速觸及大量潛在客戶。

加盟連鎖通路

統一規格採購,降低成本並維持品牌一致性。

專案型銷售

針對特定專案需求量身打造方案,以解決問題為核心訴求。

服務業常見採購模式

📅 固定週期採購

按月或按季固定下單,例如辦公耗材。

🏗️ 專案型採購

因特定專案需求而觸發的一次性採購。

📋 合約型採購

以年度合約鎖定供應商,確保穩定服務。

🚨 緊急採購

因突發狀況需快速取得商品或服務。

🏢 集中採購

由總部統一採購,統整需求以獲得量價優惠。

不同採購模式,銷售策略也不同

固定週期

主動提供補貨提醒與常用組合推薦,降低客戶決策負擔。

專案型

以「整體解決方案」包裝,強調一次到位、降低執行風險。

合約型

合約到期前主動接觸,提供續約優惠與升級方案。

緊急採購

強調快速交付與穩定品質,建立可信賴的緊急支援形象。

B2B 採購流程六階段

從需求萌生到長期續購,每個階段都有對應的銷售切入點。業務員需識別客戶目前所在的階段,才能提供最有價值的協助。

B2B 與 B2C 的關鍵差異

B2B 的購買決策複雜許多——使用者不一定是付錢的人,而決策通常需要兼顧多方利益。

B2B 決策角色有哪些?

使用者

實際操作產品的人,關心易用性與效率。

採購者

負責執行採購程序,關心價格與合規流程。

影響者

提供建議或評估意見,可能是技術或業務主管。

決策者

最終拍板的人,通常是高階主管,關心投資效益。

守門者

控制資訊流通,如秘書或行政人員,影響能否接觸決策者。

案例:連鎖餐飲採購 POS 系統

同一套系統,不同角色關心的面向截然不同:

🧑‍🍳 店長

操作是否簡單、出餐速度是否更快?

🏢 總部營運

能否即時查看各分店數據與報表?

💰 財務

費用是否合理、能否整合現有對帳流程?

💻 IT

系統穩定性、資安規範是否符合標準?

👔 老闆

投資報酬率是否值得、能否幫助業績成長?

為什麼不能只說服一個人?

在 B2B 銷售中,每個角色在意的利益不同,甚至可能相互矛盾。一份成功的提案必須同時兼顧多方需求。

  • 使用者希望操作簡便
  • 財務希望壓低成本
  • IT 希望技術規格符合標準
  • 老闆希望看到明確的投資回報

什麼是商品組合?

核心概念

將多個相關商品或服務打包成一組,讓客戶更方便採購、同時提升整體購買價值。

方便購買

一次決策解決多項需求

提高感知價值

組合優惠讓客戶感覺划算

提升客單價

自然帶動整體營收成長

什麼是交叉銷售?

交叉銷售的核心是「搭配使用邏輯」——推薦的商品必須與原購項目有自然的連結,讓客戶感受到的是「貼心建議」而非強迫推銷。

什麼是加購推薦?

提升版本,放大效益

客戶已購買基本方案後,推薦升級或加購項目,讓他們獲得更完整的功能與價值。

與交叉銷售的差異:交叉銷售是推薦相關的其他產品,加購推薦是讓客戶升級現有方案

常見的 B2B 推薦情境

新客首購

推薦入門組合,降低決策門檻,建立初步信任關係。

老客重複採購

根據歷史訂單提醒補貨,並推薦常搭配的品項。

大量採購客戶

提供量價優惠組合,鎖定長期合作關係。

季節性需求

提前預測旺季需求,主動推薦備貨方案。

異常下降客戶

採購量下滑時主動關心,了解問題並提出解決方案。

從歷史訂單中看出商機

客戶類型

餐飲、飯店或健身房,各有不同採購習慣。

購買品項

哪些品項常一起買?哪些從未買過?

數量與週期

平均多久下一次單?數量是否有增減趨勢?

通路與業務員

不同通路的客戶行為模式有何差異?

常見搭配組合範例

🍜 餐飲業

  • POS 收銀系統
  • 電子發票機
  • 會員管理模組

🏨 飯店業

  • 客房備品
  • 清潔用品
  • 定期補貨服務

💪 健身房

  • 會員管理系統
  • 課程預約模組
  • 簡訊行銷通知

💅 美容業

  • 預約管理系統
  • 會員點數方案
  • 行銷簡訊服務

從人工經驗走向 AI 輔助推薦

當客戶數量增加,人工逐一判斷變得不切實際。AI 的價值在於系統性地整理並放大有經驗業務員的成功模式,讓整個團隊都能受益。

AI 可在哪些地方可幫助 B2B銷售

客戶分群

依購買行為自動分類客戶,識別高價值或高風險群體。

商品搭配分析

找出哪些品項經常一起購買,提供科學化組合建議。

補貨提醒

預測客戶下次採購時間,主動發出提醒避免流失商機。

銷售機會提示

當客戶採購量異常下降時,即時提醒業務員介入關懷。

推薦話術生成

根據客戶資料自動生成個人化的推薦說明與溝通腳本。

第四單元|43–53 分鐘

AI 於 B2B 銷售與推薦應用

AI 推薦應用的三個層級

AI 應用不是一步到位,而是從簡單規則逐步進化到智慧輔助。理解三個層級,有助於務實評估現階段能做什麼。

規則型推薦

根據人工設定規則進行推薦。例如:買 A 就推薦 B。簡單易實作,適合起步。

資料分析型推薦

根據歷史訂單找關聯。例如:買 A 的客戶有 70% 也買 C。依資料說話,提升準確度。

AI 輔助型推薦

結合客戶資料、情境與文字生成,產生個人化推薦清單與銷售話術。

三種簡易推薦方法

推薦系統的核心邏輯:根據「相似客戶、相似商品、相似情境」,找出下一個最可能成交的建議。

🔗 關聯規則

找出常一起購買的商品組合

例:買發票機的客戶,常搭配熱感紙

👥 客戶相似度

找出類似客戶買過什麼,推薦給新客戶

例:同樣是連鎖餐飲,可推薦相似方案

📆 購買週期

預測何時需要再次購買,提前提醒

例:每45天補貨一次,提前7天發送提醒

生成式 AI 應用示範:三個實用 Prompt

Prompt 1:根據客戶產業推薦組合

你是一位B2B服務業銷售顧問。目標客戶是:連鎖餐飲業者。目前已購買:POS系統。請幫我設計3個可能的加購推薦組合,並說明每個組合的推薦理由、適合對象與銷售話術。

Prompt 2:根據歷史訂單找推薦邏輯

你是一位B2B資料分析顧問。以下是簡化的歷史訂單資料(A/B/C/D客戶的購買品項)。請分析哪些商品可能適合搭配推薦,並用業務可以理解的方式說明推薦邏輯。

Prompt 3:產生業務推薦話術

你是一位B2B業務教練。客戶是健身房業者,目前使用會員管理系統,但尚未使用課程預約模組。請產生一段自然、不強迫推銷的加購推薦話術,包含痛點、推薦服務、效益與開場問題。

第五單元|53–60 分鐘

課堂小練習:設計你的 B2B 推薦情境

用 5 分鐘完成以下表格,設計一個屬於你的業務情境。並用早上的技巧,使用AI工具重新生成你要LINE給客戶的話術及圖卡

何時發 LINE,客戶最想讀?

LINE 是快速有效的溝通工具,但如何運用才能在 B2B 業務中發揮最大效益,又不造成客戶困擾?

關鍵在於「提供價值」與「抓準時機」。(email或打電話都是同樣道理)

最重要是: 平常就要多聽"客戶"講話,從話裏行中了解他的痛點、近期關心重點、公司業務目標

預測性補貨提醒

根據客戶歷史購買週期,在產品即將用罄前主動提醒,提供快速下單連結。

新品/服務上市

當有新產品或服務,且與客戶現有需求高度相關時,發送簡要介紹。

專屬優惠/活動邀請 (要與客戶有關且對他有價值)

針對客戶需求提供獨家促銷、免費體驗或專業研討會邀請。

客製化解決方案 (可試探性詢問其興趣)

在客戶遇到特定問題或機會時,主動提供量身打造的建議或方案。

定期關懷/節日問候 (這個通常會被淹沒)

在客戶的重要日期或節慶傳達問候,維持良好互動與品牌溫度。

課程總結:三個帶走觀念

1

B2B是組織決策,不是單一消費

B2B購買牽涉多角色、多條件、多部門的協同決策,理解決策網絡是銷售成功的關鍵。

2

推薦來自情境、歷史與需求的交集

購買組合推薦的核心,是從客戶情境、歷史訂單與營運需求中找出下一個最合理的建議。

3

AI是業務的加速器,不是取代者

AI的價值不是取代業務,而是把資料、經驗與客戶情境轉化成更準確的推薦行動。

AI 於B2B通路銷售推薦應用設計與技能實作 (4小時)

打造可落地的 B2B 商品推薦助理:從交易資料分析到業務話術產出,4 小時完成一套可重複使用的 AI 推薦應用流程。

4 小時實作課程B2B 通路銷售AI 商品推薦

課程目標:你將完成什麼?

完成本課程後,學員將從一份簡化交易資料出發,設計出可重複使用的 B2B 商品推薦助理。

🔍 資料分析

使用 ChatGPT/Codex/Gemini 分析 300 筆交易資料,找出商品搭配與推薦機會

🧩 推薦邏輯

設計交叉銷售、補貨提醒、檔期促銷等五種商品推薦邏輯

🤖 推薦助理

建立固定 Prompt 模板與 Skills 指令包,讓 AI 穩定輸出推薦結果

💬 業務話術

產出推薦理由、業務溝通話術、報價方案與促銷組合

今日課程流程總覽

1

0–60 分鐘

情境導入 + 資料理解與 AI 分析

2

60–110 分鐘

商品推薦邏輯設計 + 休息

3

110–195 分鐘

推薦助理 Skills 與 Prompt 實作

4

195–240 分鐘

業務話術設計 + 情境轉換練習 + 成果發表

每個單元都有明確的實作產出,確保學員帶走可立即落地使用的成果,而非僅止於概念理解。

今日案例:生活用品品牌商對通路銷售

本課程以「生活用品品牌商」為情境範例,品牌類型類似白蘭、妙管家、五月花等,銷售品項涵蓋洗衣精、洗碗精、衛生紙、清潔劑、嬰兒濕巾、女性護理用品等。

業務角色與客戶角色說明

業務角色

生活用品品牌商通路業務

  • 負責維護大型通路採購關係
  • 規劃商品上架、補貨與促銷
  • 設計檔期方案與報價組合
  • 透過 AI 從歷史資料找推薦機會

客戶類型對照

B2B 通路情境:這不是零售推薦

B2B 通路銷售推薦與一般零售推薦的本質差異在於:對象是採購端,而非終端消費者。採購關心的問題更複雜,也更有策略性。

「這一季要推哪些組合?」

採購需要提前規劃貨架配置與進貨計劃,業務必須提供有說服力的組合方案

「哪些品項適合放在促銷檔期?」

檔期商品必須符合通路客群消費習慣,並且能帶動連帶購買

「哪些商品可能快要補貨?」

根據歷史訂購週期與銷售速度,AI 可以提醒業務主動出擊,避免通路缺貨

大賣場、超市、超商採購關心什麼?

商品是否好賣

採購需要確認商品在同類通路的動銷表現,業務應說明銷售情境與搭配需求

毛利是否合理

組合包與促銷搭配能提升通路毛利,業務需設計對通路有吸引力的方案

庫存壓力

採購擔心進貨過多造成庫存積壓,提供小量試賣或分批進貨方案可降低疑慮

檔期與貨架坪效

商品組合需對應開學季、換季、年節等時機,說明如何帶動連帶購買、提升坪效

B2B 通路業務的常見任務

業務日常工作中有六大核心任務,每一項都可以透過 AI 分析歷史交易資料來強化執行效果。

練習資料說明:300 筆交易紀錄

資料以 Excel/CSV 為主,表頭為繁體中文,包含約 300 筆交易紀錄。掌握每個欄位的分析用途,是後續 AI 推薦設計的基礎。

1

客戶業態 × 通路區域

判斷大賣場、超市、超商、區域通路的差異偏好,以及不同地區的採購特性

2

商品名稱 × 商品類別

判斷客戶已購買品項與類別,找出類別搭配機會與尚未導入的品項

3

訂單日期 × 訂購數量

判斷採購週期與規模,識別補貨提醒時機與大量採購客戶

4

促銷檔期 × 推薦情境

判斷檔期商品組合偏好,以及 AI 應優先產出的推薦方向

從資料可以看出哪些推薦線索?

資料告訴我們的事

  • 哪些商品常被同一客戶一起訂購
  • 哪些通路偏好哪些商品類別
  • 哪些客戶的採購週期快到了
  • 哪些商品在特定檔期銷售量明顯提升
  • 哪些客戶從未嘗試某類商品

轉化為推薦行動

  • 交叉銷售:A 商品帶 B 商品
  • 通路差異推薦:超商推小包裝
  • 補貨提醒:週期到了主動聯絡
  • 檔期促銷:年節組合包方案
  • 新品導入:找出未嘗試品類

AI 分析資料的基本流程

這個流程是整個課程的核心骨架。每一個實作任務都對應流程中的一個步驟,從資料上傳到最終輸出可用的業務推薦方案。

Prompt 1:AI 來理解資料與欄位

第一步是讓 AI 正確理解你的資料結構與商業情境,這是所有後續分析的基礎。(完整的prompt範例請看講義,可依課程中「如何自動生成提示詞」的技巧,自行生成,才能靈活運用在不同產業及工作中)

你是一位B2B通路銷售資料分析顧問。
我提供的是生活用品品牌商銷售給大賣場、
連鎖超市、超商與區域通路商的交易資料。

請先幫我分析這份資料:
1. 每個欄位的商業意義
2. 哪些欄位可用來判斷商品推薦
3. 哪些欄位可用來判斷補貨機會
4. 哪些欄位可用來設計促銷組合
5. 哪些欄位可用來產出業務話術

請用業務、行銷、營運人員都看得懂的方式說明。

Prompt 2:找出常見商品搭配

(可依課程中「如何自動生成提示詞」的技巧,自行生成,才能靈活運用在不同產業及工作中)

# 角色

你是一位生活用品品牌商的 B2B 商品推薦分析師。

# 使用情境

品牌商希望根據歷史交易資料,找出適合推薦給通路採購的商品搭配組合。

客戶業態包含:

- 大賣場
- 連鎖超市
- 超商
- 區域通路商

# 輸入資料

我會提供一份生活用品品牌商的交易資料。

請根據資料中的客戶業態、商品名稱、商品類別、訂購數量、訂單金額、訂單日期與促銷檔期等資訊進行分析。

# 任務

請完成以下分析:

## 1. 找出常見商品搭配

請找出經常一起被採購的商品或商品類別。

## 2. 判斷適合推薦的客戶業態

請說明每一組商品搭配適合推薦給哪一種通路。

## 3. 判斷推薦類型

請將推薦類型分類為:

- 交叉銷售
- 補貨提醒
- 檔期促銷
- 新品導入
- 組合包推薦

## 4. 說明推薦理由

請從通路採購的角度說明推薦理由。

## 5. 產出業務開口方式

請提供業務可以如何向採購開口推薦。

# 輸出格式

請用表格輸出:

| 商品搭配組合 | 適合客戶業態 | 推薦類型 | 推薦理由 | 業務開口方式 |
|---|---|---|---|---|

# 限制條件

- 推薦理由要從 B2B 通路採購角度出發。
- 不要只說「消費者可能會買」。
- 請納入通路關心的因素,例如:
  - 動銷
  - 庫存
  - 檔期
  - 貨架坪效
  - 客單價
  - 連帶購買
- 若資料不足以判斷,請標示「需要更多交易資料確認」。

實作一:商品搭配分析預期產出

以下為 AI 分析後應產出的商品搭配推薦範例,展示不同通路業態下的推薦邏輯。

第二單元

商品推薦的五種邏輯

在開始設計推薦助理之前,先建立一套穩定的推薦邏輯框架。這五種邏輯涵蓋 B2B 通路銷售中最常見的推薦情境。

交叉銷售

買 A 時推薦相關 B。例:買洗衣精,推柔軟精

補貨提醒

根據採購週期主動提醒。例:衛生紙、濕紙巾定期補

檔期促銷

依節慶或季節推薦。例:開學季推抗菌用品組合

通路差異

依客戶業態調整。例:超商推小包裝,大賣場推家庭號

組合包推薦

將多品項包成方案。例:廚房清潔組、浴室清潔組

交叉銷售案例:洗衣精與柔軟精

情境說明

客戶(連鎖超市)已穩定採購洗衣精,但尚未導入柔軟精與衣物香氛袋。

消費者洗衣行為研究顯示,使用洗衣精的家庭中,有超過 60% 也會同時使用柔軟精。

推薦邏輯

  • 推薦商品:柔軟精、衣物香氛袋
  • 推薦類型:交叉銷售
  • 通路效益:帶動洗衣專區連帶購買,提升客單價
  • 貨架建議:將三品項陳列於同一洗衣商品區
  • 業務切入點:提供消費者購買行為數據佐證

補貨提醒案例:衛生紙與濕紙巾

紙品類商品(衛生紙、廚房紙巾、濕紙巾)消耗速度快,採購週期固定,是最適合用 AI 補貨提醒的商品類別。

分析採購週期

從歷史訂單找出客戶平均每幾週訂購一次衛生紙,建立週期基準值

設定補貨觸發條件

當距離上次訂購日超過週期的 80% 時,AI 自動產出補貨提醒建議

搭配延伸推薦

補貨時同步推薦廚房紙巾、抽取式衛生紙,帶動連帶採購

檔期促銷案例:年節家庭囤貨

年終家庭囤貨檔

農曆年前家庭採購需求大增,衛生紙、洗衣精、清潔劑是囤貨首選,大賣場適合推家庭號大容量組合

開學季清潔防護檔

九月開學季適合推抗菌濕巾、洗手乳、抗菌噴霧組合,連鎖超市與超商均適用,強調防護需求

春季大掃除檔

農曆年後春季大掃除是推廚房清潔組、浴室清潔組的最佳時機,適合設計「清潔全方位組合」

通路差異案例:超商 vs. 大賣場

相同商品在不同通路的包裝規格、陳列方式與促銷設計都應有所不同。AI 推薦助理必須將通路業態作為核心判斷條件之一。

實作二:建立推薦規則表

請根據資料分析結果,完成下方推薦規則表。這是設計 AI 推薦助理的核心依據。

Prompt 範例:產出推薦規則

(可依課程中「如何自動生成提示詞」的技巧,自行生成,才能靈活運用在不同產業及工作中)

# 角色

你是一位 B2B 通路商品推薦顧問。

# 使用情境

我希望把生活用品品牌商的歷史交易資料,整理成一套可重複使用的「商品推薦規則」。

這些規則未來會用於建立商品推薦助理。

# 輸入資料

請根據我提供的交易資料進行分析。

資料可能包含:

- 客戶名稱
- 客戶業態
- 通路區域
- 商品名稱
- 商品類別
- 訂單日期
- 訂購數量
- 訂單金額
- 促銷檔期
- 業務目標

# 任務

請幫我建立一份「商品推薦規則表」。

## 1. 建立推薦規則名稱

例如:

- 洗衣情境組合
- 廚房清潔組合
- 紙品補貨組合
- 隨身清潔組合
- 季節防護組合

## 2. 設定判斷條件

請說明在什麼情況下適合啟用此推薦規則。

## 3. 建議推薦商品

請根據已購買商品,提出可推薦的搭配商品。

## 4. 判斷適合通路

請說明此推薦規則適合哪些客戶業態。

## 5. 說明推薦理由

請從通路採購、銷售與營運角度說明推薦理由。

# 輸出格式

請用以下表格輸出:

| 推薦規則名稱 | 判斷條件 | 可推薦商品 | 適合通路業態 | 推薦類型 | 推薦理由 | 需補充確認資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 限制條件

- 推薦理由必須和通路採購情境有關。
- 請避免只用籠統詞語,例如:
  - 提升銷售
  - 增加效率
  - 創造價值
- 若使用上述詞語,請補充具體說明。
- 不可捏造資料中不存在的購買紀錄。
- 若資料不足,請明確列出需要補充的資料。
第三單元

從 Prompt 到商品推薦助理

前面的分析是一次性的,真正有價值的是把分析邏輯固定下來,讓每次拜訪客戶前都能快速產出推薦方案。

臨時性 Prompt

每次重新描述情境,輸出結果不穩定,難以複用

固定 Prompt 模板

建立標準化輸入格式,填入客戶資料即可產出一致結果

Skills 指令包

將 Prompt、規則與輸出格式打包成可重複呼叫的 AI 技能,可串接試算表、Email、LINE 通知

商品推薦助理的輸入欄位

必要輸入資料 (整理成excel檔上傳至chatgpt即可)

  • 客戶名稱
  • 客戶業態(大賣場/超市/超商/區域通路)
  • 通路區域
  • 已購買商品清單
  • 已購買商品類別
  • 最近一次訂購日期

強化推薦品質的資料

  • 平均訂單金額
  • 目前促銷檔期
  • 業務目標(提高客單/導入新品/補貨)
  • 客戶過往反饋或偏好
  • 競品在此通路的狀況

商品推薦助理的輸出格式

固定的輸出格式讓業務每次都能得到一致、可直接使用的推薦方案,降低後製整理的時間成本。

01

一、客戶採購情境判斷

說明此客戶目前可能的採購需求與背景

02

二、推薦商品組合表格

包含推薦順位、推薦商品、推薦類型、推薦理由、適合檔期、通路採購效益

03

三、業務溝通話術

一段自然、不過度推銷、適合拜訪採購時使用的話術

04

四、報價與促銷搭配建議

針對業務目標提出具體的方案設計

05

五、資料不足提醒

明確列出哪些資訊若補充後可提升推薦品質

固定 Prompt 模板示範-可用於GPT 專案目錄或Gemini Gem

(完整的prompt範例請看講義,可依課程中「如何自動生成提示詞」的技巧,自行生成,才能靈活運用在不同產業及工作中)

# 角色

你是一位 B2B 生活用品品牌商的通路商品推薦助理。

# 情境

使用者是生活用品品牌商的通路業務,客戶包含大賣場、連鎖超市、超商與區域通路商。

你的任務是根據客戶資料與歷史購買紀錄,協助業務產出商品推薦、推薦理由、業務話術與促銷搭配建議。

# 輸入資料

請根據以下資料進行分析:

- 客戶名稱:{{客戶名稱}}
- 客戶業態:{{客戶業態}}
- 通路區域:{{通路區域}}
- 已購買商品:{{已購買商品}}
- 商品類別:{{商品類別}}
- 最近一次訂購日期:{{最近訂購日期}}
- 平均訂單金額:{{平均訂單金額}}
- 目前促銷檔期:{{促銷檔期}}
- 業務目標:{{業務目標}}
- 客戶可能顧慮:{{客戶可能顧慮}}

# 任務

請完成以下任務:

1. 判斷客戶目前可能的採購需求
2. 推薦 3 個可搭配商品
3. 說明推薦類型與推薦理由
4. 產出一段 150 字以內的業務溝通話術
5. 提出一個報價或促銷搭配建議
6. 列出仍需補充確認的資料

# 輸出格式

## 一、客戶採購情境判斷

請用 3 到 5 點說明。

## 二、推薦商品組合

| 推薦順位 | 推薦商品 | 推薦類型 | 推薦理由 | 適合檔期 | 通路採購效益 |
|---|---|---|---|---|---|

## 三、業務溝通話術

請產出一段自然、專業、不強迫推銷的業務拜訪話術。

## 四、報價與促銷搭配建議

| 方案名稱 | 包含商品 | 適合情境 | 對通路的效益 | 業務溝通重點 |
|---|---|---|---|---|

## 五、資料不足提醒

請列出還需要補充確認的資料。

# 限制條件

- 不可捏造客戶沒有買過的商品紀錄。
- 推薦理由必須連結通路採購需求。
- 不要只說「提升銷售」,請說明具體效益,例如增加客單價、帶動連帶購買、提升貨架坪效、降低缺貨風險。
- 話術要自然,不可過度推銷。
- 若資料不足,請明確說明。

實作:建立自己的推薦助理

請學員根據自己的產業或客戶情境,填寫下方助理設定表,建立個人化的商品推薦助理規格。

第四單元

推薦話術與業務應用設計

AI 分析的最終目的是讓業務真正能用。從「這些商品常一起買」轉化為「我應該怎麼跟採購說」,這是本單元的核心挑戰。

分析結果

洗衣精+柔軟精常一起被採購

轉化為行動

這個組合對通路有什麼效益?報價怎麼包裝?客戶嫌貴怎麼回應?

B2B 通路採購關心的六件事

1/6

商品動銷

說明銷售情境與搭配需求,提供同類通路動銷案例

2/6

毛利合理

設計組合包與促銷搭配,讓通路毛利有空間

3/6

庫存壓力

提供小量試賣、分批進貨方案,降低採購風險

4/6

檔期適合

對應開學季、換季、年節、居家清潔季時機

5/6

貨架坪效

說明商品組合如何帶動連帶購買、提升坪效

6/6

補貨穩定

提供週期性補貨建議,確保不斷貨

四段式業務話術

這是一套結構化的拜訪話術框架,讓業務能自然地引導採購從「現況確認」到「討論合作」,避免直接推銷造成反感。

1

觀察現況

先說明客戶目前已採購情況:「目前貴通路洗衣精銷量穩定」

2

點出機會

說明可延伸的銷售機會:「洗衣相關商品其實有連帶購買空間」

3

提出推薦

推薦具體商品組合:「建議搭配柔軟精與衣物香氛袋」

4

開啟討論

用問題引導採購回應:「下次檔期是否可以規劃洗衣專區組合?」

Prompt 3:產出業務話術

# 角色

你是一位生活用品品牌商的 B2B 通路業務教練。

# 情境

業務即將拜訪通路採購,希望根據客戶已購買商品,提出合理的加購或促銷建議。

# 輸入資料

- 客戶業態:{{客戶業態}}
- 通路區域:{{通路區域}}
- 已購買商品:{{已購買商品}}
- 推薦商品:{{推薦商品}}
- 推薦目的:{{推薦目的}}
- 客戶可能顧慮:{{客戶可能顧慮}}

# 任務

請產出一段自然、不強迫推銷的業務推薦話術。

話術需包含:

1. 觀察客戶目前採購或銷售現況
2. 點出可延伸的銷售機會
3. 提出具體推薦商品組合
4. 說明對通路採購的效益
5. 用一個問題開啟後續討論

# 輸出格式

## 業務話術

請輸出一段完整話術。

## 話術拆解

| 段落 | 內容 | 目的 |
|---|---|---|
| 觀察現況 |  |  |
| 點出機會 |  |  |
| 提出推薦 |  |  |
| 說明效益 |  |  |
| 開啟討論 |  |  |

# 限制條件

- 語氣要專業、自然,適合業務拜訪採購時使用。
- 不要像廣告文案。
- 不要過度誇大效果。
- 不要保證銷售一定成長。
- 如果客戶顧慮明確,話術中要適度回應顧慮。

報價與促銷方案設計

針對大賣場年終家庭囤貨檔,設計三層式報價方案,滿足不同採購預算與風險偏好。

🌱 入門試賣方案

包含:廚房紙巾 × 50箱、柔軟精 × 30箱

適合情境:首次導入新品,降低採購風險

通路效益:最小庫存壓力,驗證動銷後再擴大

📦 標準檔期方案

包含:衛生紙+洗衣精+廚房清潔劑組合

適合情境:年終大促,適合貨架主力陳列

通路效益:帶動家庭囤貨,提升坪效

🏆 大量採購方案

包含:全品類清潔組合加量包

適合情境:有足夠倉儲空間的大賣場旗艦店

通路效益:享受最優惠報價,鎖定整季供應

Prompt 4:產出促銷組合

# 角色
你是一位生活用品品牌商的B2B通路促銷方案顧問。

# 客戶
客戶業態:大賣場
已購買商品:衛生紙、洗衣精、洗碗精
推薦商品:廚房紙巾、柔軟精、廚房清潔劑
促銷檔期:年終家庭囤貨檔
業務目標:提高採購金額與帶動連帶購買
客戶顧慮:庫存壓力與促銷成效不確定

# 方案設計
請設計三種報價與促銷搭配方案:
1. 入門試賣方案
2. 標準檔期方案
3. 大量採購方案

每個方案請包含:
- 方案名稱
- 包含商品
- 適合情境
- 推薦理由
- 對通路的效益
- 業務溝通重點

# 輸出
請用表格呈現。

如何回應客戶可能問題/疑慮

客戶可能會提出的意見或問題,大多會集中在庫存、價格、促銷成效、陳列資源與新品風險這幾類。業務應預先準備,才能有效化解顧慮。

只需在下提示詞

請模擬客戶可能有哪些意見或問題?

以下為 AI 生成的表格,供業務與客戶溝通時可隨時參考

實作:完成業務推薦方案

請學員根據指定客戶情境,完成一份完整的業務推薦方案,包含以下所有要素。

第五單元

情境轉換:蔬果農特產品大盤通路商

現在將同一套 AI 推薦方法,應用到截然不同的產業情境。蔬果農特產品大盤通路商的銷售邏輯與生活用品有本質差異,讓學員練習調整推薦框架。

供應商角色

蔬果農特產品大盤通路商

業務對象

大賣場、市場、超市、生鮮通路

銷售商品

水果、蔬菜、產地農特產品、禮盒、季節性商品

農特產品與生活用品的差異

理解兩個產業的本質差異,是設計適合農特產品推薦助理的前提。以下六個維度展示了為何需要調整推薦邏輯。

農特產品推薦邏輯

季節推薦

根據產季推薦當令品項,例如夏季芒果、冬季草莓,確保新鮮度與採購成本最優

產地組合

依產地特色搭配,例如台南芒果+屏東鳳梨,強化產地故事提升通路銷售吸引力

禮盒推薦

依節慶設計禮盒組合,例如中秋水果禮盒、年節伴手禮,帶動高單價採購

損耗控管

推薦保存較穩定的根莖類、蘋果、柑橘,協助通路降低損耗風險

農特產品推薦助理 Prompt 模板

你是一位蔬果農特產品大盤通路商的B2B商品推薦助理。
你的任務是根據客戶通路型態、已採購品項、產季、保存期限、銷售目標與促銷檔期,協助業務產出農特產品推薦組合、推薦理由、業務話術與促銷搭配建議。

# 客戶
客戶名稱:{{客戶名稱}}
通路型態:{{通路型態}}
銷售地區:{{銷售地區}}
已採購品項:{{已採購品項}}
目前產季:{{目前產季}}
促銷檔期:{{促銷檔期}}
商品保存限制:{{保存限制}}
業務目標:{{業務目標}}

# 分析任務
請完成以下任務:
1. 判斷此通路目前適合的農特產品需求
2. 根據已採購品項與產季,推薦3個可搭配商品
3. 判斷推薦類型:季節推薦、產地組合、禮盒推薦、補貨推薦、促銷推薦
4. 說明每個推薦商品的推薦理由
5. 提醒可能的保存、損耗或價格波動風險
6. 產出一段業務可使用的溝通話術
7. 提出一個促銷或進貨搭配方案

# 輸出格式
一、通路採購情境判斷

二、推薦農特產品組合

| 推薦順位 | 推薦品項 | 推薦類型 | 推薦理由 | 適合通路 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|

三、業務溝通話術

四、促銷與進貨搭配建議

五、風險提醒

# 限制
- 不可忽略保存期限與損耗風險
- 推薦理由必須連結產季、通路需求或銷售檔期
- 不要只說「很好賣」,要說明為什麼適合此通路
- 若資料不足,請列出需要確認的資訊

實作五:農特產品案例分組練習

每組選擇一個通路情境,使用農特產品推薦助理 Prompt,完成推薦方案設計。

A 組:大賣場

設計家庭箱購與產季促銷組合。重點:大容量、家庭囤貨、週末特賣陳列

B 組:傳統市場

設計高週轉蔬果補貨組合。重點:葉菜類、散裝、每日補貨頻率

C 組:連鎖超市

設計精緻水果與小包裝蔬菜組合。重點:品質優先、小包裝、精緻陳列

D 組:生鮮電商

設計產地直送與節慶禮盒組合。重點:故事行銷、禮盒包裝、宅配保鮮

農特產品練習填寫表

請每組根據選定的通路情境,填寫下方練習表,完成一份完整的農特產品推薦方案。

成果發表格式

每組用 2–3 分鐘分享本次實作成果,請依照以下格式進行簡報,確保分享內容完整且聚焦。

1

選擇的情境

生活用品品牌商 或 農特產品大盤商,目標通路是哪一種

2

推薦商品組合

AI 建議推薦什麼商品、推薦邏輯是什麼

3

業務話術

如何對採購開口,展示四段式話術的應用

4

促銷方案

如何設計報價或檔期搭配,三層式方案的選擇

5

風險提醒

有哪些資料不足或需要進一步確認的地方

今日五大學習成果

完成今天的 4 小時實作後,每位學員都應該帶走以下五個具體可用的成果。

1
2
3
4
5
1

成果一

交易資料分析摘要

2

成果二

商品推薦規則表(五種推薦邏輯)

3

成果三

B2B 商品推薦助理固定 Prompt 模板

4

成果四

可直接用於拜訪採購的業務話術及回應

5

成果五

農特產品情境轉換練習(AI 推薦跨產業應用)

(下一節課)Skills:從 Prompt 到可重複使用的任務流程

當業務熟悉 Prompt 操作後,下一步是將推薦邏輯封裝成 Codex Skills,讓 AI 助理變成可自動化執行的工作流程,並與通知及系統整合。

什麼是 Skills?

Skills 是一套可重複使用的任務流程與指令包,讓 Codex 依照公司規則固定執行:

  • 分析交易資料
  • 產生推薦理由
  • 輸出業務話術

Skills 的標準組成

  • 參考資料:商品清單、客戶業態規則
  • 模板:固定輸出格式
  • 腳本:自動化串接邏輯

課程總結:從資料到推薦行動

AI 推薦不是只問「還能賣什麼」,而是協助業務判斷:對哪一種通路、在什麼情境下、用什麼理由、推薦什麼商品組合。

從生活用品到農特產品,AI 真正的價值不是替代業務,而是把資料、商品知識與通路經驗整理成可重複使用的推薦流程。業務的判斷力與客戶關係,仍是最不可取代的核心競爭力。

資料驅動

從 300 筆交易資料中找出不容易用肉眼看出的商品搭配規律

邏輯可複用

一套推薦邏輯框架可跨產業、跨通路快速調整應用

話術有依據

每一句業務話術都有數據與推薦邏輯作為支撐,不再憑感覺

作業: 農特產品大盤通路商
AI 商品推薦助理

本作業以農特產品大盤通路商為情境,透過 AI 助理設計,協助業務團隊進行精準商品推薦與客戶拜訪話術規劃,提升 B2B 通路銷售效率。

課程作業說明

作業主題與情境

公司背景

你是一家 農特產品大盤通路商 的 AI 應用設計顧問,公司主力銷售可久放農特產品,服務對象為各類 B2B 通路客戶。

作業目標是建立可重複使用的 AI 助理,協助業務執行商品推薦與拜訪話術設計。

服務通路類型

大賣場 / 連鎖超市

傳統市場 / 生鮮通路

區域零售通路

禮盒採購通路

資料樣態與分析重點

本作業使用 Excel 歷史交易資料,涵蓋農特產品大盤通路商的完整交易紀錄,分析時需掌握以下欄位與關鍵維度。

資料欄位總覽

客戶資訊

客戶名稱、客戶業態、通路類型、所在區域

商品資訊

商品類別、名稱、產地、規格、保存方式、保存期

交易資訊

採購數量、單價、訂單金額、檔期、採購情境、推薦類型、業務目標

分析時特別注意

產地特色

保存期限

檔期需求

禮盒需求

庫存壓力

通路業態差異

作業成果與繳交方式

本作業需建立 2 個 AI 助理,可使用 ChatGPT GPTs 或 Gemini Gems 平台完成,並以Google簡報形式繳交。(簡單3頁內即可,交連結可供線上存取即可)

成果一:B2B 商品推薦助理

協助業務根據 excel 交易資料,產出客製化的商品推薦清單、推薦理由,以及促銷搭配與報價建議。適用於各類通路業態與採購情境。

成果二:特定客戶業務教練

針對資料中選定的一位客戶,協助業務產出拜訪前深度分析、銷售切入點判斷,以及 150 字以內的精準業務拜訪話術。

成果一:B2B 商品推薦助理

助理需完成的任務

01

判斷客戶採購情境

依據通路業態與歷史資料,精準識別當前採購需求背景。

02

推薦 3 個適合商品

從資料中篩選最符合情境的商品,依優先順位排列。

03

說明推薦類型與理由

明確說明每項推薦背後的邏輯依據與通路效益。

04

提出促銷或報價建議

結合檔期與庫存狀況,提供可執行的促銷搭配方案。

05

提醒資料不足之處

主動說明尚需補充哪些資訊,確保推薦品質。

建議輸出格式

成果二:特定客戶業務教練

從交易資料中選擇 一位特定客戶,建立深度分析與業務話術設計助理。

助理需完成的任務

1

分析客戶採購現況

梳理歷史訂單、偏好商品與採購頻率。

2

判斷銷售切入機會

識別可推進的新品或加購機會點。

3

推薦商品組合

依客戶業態與檔期提出最佳組合方案。

4

回應客戶可能顧慮

預先準備針對性的異議處理話術。

5

產出業務拜訪話術

150 字以內,結構清晰、可直接使用。

話術拆解五步驟

觀察現況

點出客戶目前採購模式的觀察。

點出機會

帶入可改善或成長的銷售空間。

提出推薦

說明推薦商品及搭配方式。

說明效益

具體呈現對客戶業績的助益。

開啟討論

引導客戶進入下一步決策對話。

繳交內容與作業提醒

繳交文件需包含

1

GPT 或 Gem 名稱

2

商品推薦助理 Prompt/測試結果 (截圖即可)

3

業務教練 Prompt/測試結果 (截圖即可)

4

簡短反思:AI 助理可如何改善?

重要注意事項